Рубль также испытывал определённые сложности во второй половине дня. Курс доллара доходил до 56,99. Впрочем, давление на отечественную валюту оказывала и нефть, которая к вечеру упала ниже $65 за баррель Brent. Показательно, что к вечеру слабели и валюты Новой Зеландии, и Канады. То есть рубль не был одинок в своей слабости. Впрочем, в ближайшее время у рубля появятся свои домашние поддержки в виде размещений ОФЗ, а также начала налогового периода. К тому же с 7 марта Минфин направляет на покупку валюты лишь 9,6 млрд рублей в день по сравнению с 15,1 млрд в предыдущем месяце. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,39% до 56,88, а европейская валюта росла на 0,54% до 70,13.
Торги в США завершились разнонаправленно. В понедельник не было важной статистики, но хватало важных событий. Президент Д. Трамп заблокировал сделку по покупке компанией Broadcom (+3,57%) производителя чипов Qualcomm (-0,35%). По мнению главы Белого дома, данное враждебное поглощение наносит ущерб безопасности США. В частности, Qualcomm является поставщиком компонентов для правительственной беспроводной связи. Одной из худших бумаг в индексе Dow Jones были акции Boeing (-2,91%). Компания может оказаться одним из главных пострадавших, если развернётся глобальная торговая война. Ряд компаний лишатся своих высших руководителей по случаю ухода на пенсию: Goldman Sachs (+0,96%), DowDuPont Inc. (-1,23%). Biogen Inc. (-2,17%) неожиданно объявила о том, что покупает разработку Pfizer по лечению шизофрении почти за $600 млн. Надо сказать, что для сектора биотехнологий подобное событие весьма необычно, поскольку чаще происходит обратное, когда крупные фармацевтические гиганты покупают разрабатываемые препараты у экспериментальных биотехнологов. И, наконец, вполне приятная для РФ новость. Согласно публикации в Wall Street Journal, республиканцы, входящие в комитет Конгресса по разведке, не обнаружили связи Д. Трампа с Кремлём, а также не нашли подтверждений того, что российская информационная кампания во время выборов выдвигала Д. Трампа в качестве своего фаворита. По итогам дня DJIA упал на 0,62% до 25178,61, а S&P 500 снизился на 0,13% до 2783,02 п.
После осечки на Wall Street в Азии также проявили осторожность. Во вторник в США выйдут данные по потребительской инфляции, которые могут существенно повлиять на настроения инвесторов. В Японии продолжает разгораться политический скандал, связанный с участием министра финансов Таро Асо в противоречивой продаже земельных участков. В Китае власти намерены создать регулятор, который будет надзирать над банковской и страховой индустриями. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась в районе 2,877% по сравнению с 2,91% сутки назад. К 8:40 (мск) Shanghai Composite - 3322,89 п. (-0,11%), Nikkei 225 - 21899,55 п. (+0,35%).
Нефть оставалась под давлением. В пятницу котировки резко выросли на фоне сильных данных по рынку труда и замедления темпов роста заработной платы. Однако в начале недели участники торгов вновь вспомнили о том, что производство в США продолжает расти. На позапрошлой неделе оно увеличилось на 86 тыс. бар. до рекордных 10,369 млн бар. в сутки. В Минэнерго США отмечают, что мартовская сланцевая добыча 6,82 млн бар. в сутки уже является рекордной, а в апреле она повысится до 6,95 млн бар. в сутки. Соответственно, если рынок столкнётся с очередной статистикой роста запасов в США вместе с увеличением производства, то котировки могут вновь протестировать минимальные значения текущего года. К 9:00 (мск) Brent - $64,93 (-0,03%), WTI - $61,32 (-0,07%), золото - $1320,9 (+0,01%), медь - $6874,04 (-0,19%), никель - $13720 (+0,33%), палладий - $973,9 (+0,65%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 89,98 п. К 9:00 (мск) EUR/USD - $1,233 (-0,03%), GBP/USD - $1,389 (-0,09%), USD/JPY - 106,74 (+0,29%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:
- в 11:00 (мск) - уточнённые данные по инфляции в Испании;
- в 13:00 (мск) - индекс экономических настроений ZEW Германии;
- в 15:30 (мск) - потребительская инфляция в США (ожидается ускорение роста CPI до 2,2%, а также сохранение прежних темпов роста Core CPI на уровне 1,8%);
- в 17:15 (мск) - речь глава Банка Канады Полоза;
- в 23:30 (мск) - отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.
Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть находится под давлением, азиатские рынки торгуются неуверенно. С другой стороны, если верить публикации Wall Street Journal, то у США могут быть сложности с нахождением поводов для новых ограничений против РФ, если комитет по разведке не обнаружил существенного вмешательства в выборы США на стороне какого-либо кандидата. Впрочем, место США может легко занять Великобритания, которая уже нашла такой повод. Соответственно, волатильность и неуверенность в российских бумагах будет сохраняться. Корпоративный календарь на вторник достаточно скудный. Совет директоров «НОВАТЭК» рассмотрит вопрос о дивидендах.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»