Торговые площадки консолидировались в ожидании решения Банка России по ключевой ставке
Европа тем временем жила своей жизнью. Они тоже сегодня рассматривали вопрос по ключевой ставке и переживали не меньше нашего. В основном не по самой ставке (которую бы, понятное дело, вряд ли бы поменяли, а по поводу последующих комментариев). Ставка, действительно, была оставлена на уровне 0% (как и ожидали). Ставка по депозитным средствам так же не претерпела изменений, оставшись в отрицательной зоне -0,40%. В последовавших затем комментариях ЕЦБ было заявлено, что регулятор готов увеличить объемы выкупа активов с рынка в случае необходимости, но сократив их выкуп до 30 млрд. евро (было 60). Из остального остались только корпоративные отчеты. Немецкий фармацевт Bayer зафиксировал значительное повышение квартальной прибыли, во многом благодаря доходам от продажи компании Covestro. В третьем квартале чистая прибыль компании увеличилась с 1,19 млрд евро до 3,88 млрд евро (4,57 млрд. долл.). Тем временем продажи в рассматриваемом периоде сократились на 2,8% г/г до 8,03 млрд евро. Deutsche Bank зафиксировал более чем двукратный рост квартальной прибыли. В третьем квартале чистая прибыль увеличилась с 256 млн евро годом ранее до 647 млн евро (765,4 млн. долл.) при средних прогнозах аналитиков на уровне 253 млн евро. Вполне ожидаемо, европейские индексы выросли - к 18:45 мск. германский DAХ поднялся до 13122 п (+1,25%). FTSE100 вырос на 0,50% - до уровня 7485 п. Французский САС40 показал рост до 5455 п. (+1,50%)
По данным Росстата, рост ВВП России в 2018 году составит 1,9%, а баррель нефти будет стоить 56 долл., при этом курс национальной валюты составит 56 руб./долл., объемы российского экспорта увеличатся на 26 млрд. долл., количество банкротств снизится, также, как и влияние санкций на приток инвестиций. В 2017 году, как ожидается, российская экономика вырастет на 1,5%. Рост мировой экономики в 2017 и 2018 годах составит 3% год к году против 2,9% и 2,6% в 2015 и 2016 гг соответственно. Честно - я плакал от внезапно привалившего счастья.
Группа "Аэрофлот" за 9 месяцев 2017 года радостно отчиталась, что перевезла 38,3 млн пассажиров, что на 16,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщила авиакомпания.
"ДИКСИ" отчитался о прибыли в 3-м квартале в размере 469 млн руб. по сравнению с убытком 1,59 млн руб. в прошлом году. "Группа Черкизово" за 9 месяцев 2017 года увеличила объем продаж мяса птицы на 4% - до 385 373 тонны готовой продукции по сравнению с 372 070 тоннами за аналогичный период 2016 года.
По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1118 п (0,0%), а ММВБ незначительно снизился - 2047 п. (-0,14%). Наибольшей рост показали акции «Мосэнерго» (+3,2%), «Распадской» (+3,0%), «Башнефти» (+2,4%) и «Яндекса» (+2,2%). Сильней других снизились «Открытие» (-7,2%), «Мегфон» (-4,2%), АЛРОСА (-1,3%) и «Сургутнефтегаз» (-1,1%).
Нефть провела день в скучном боковике, только под вечер начав рост, обоснования которому я пока не вижу. Видимо, уже просочилась какая-то информация по объемам добычи или числу буровых установок. К 18:50 мск. котировки составили 58,62 долл./барр по нефти марки BRENT и 52,43 по нефти марки WTI.
Отечественная валюта сегодня вела себя нейтрально относительно доллара, но заметно укрепилась к евро на фоне снижения европейской валюты к американской. К 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 57,73 руб./долл., а за евро - 67,54 руб./евро.
США традиционно в период квартальной отчетности изобиловали интересной информаций. Сальдо внешней торговли упало с 62,94 млрд долларов до 61,14 млрд, хотя ожидали рост до 63,80 млрд. Число первичных заявок на получение пособий по безработице выросло с 223 тысяч до 233 тыс. а ждали 235. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости показал рост с -2,8% до 0,0% при прогнозах рота до 0,2%. Отчиталась масса корпораций, среди которых (без цифр, исключительно качественно), можно отметить ConocoPhillips, чья отчетность превзошла ожидания экспертов. Xerox также порадовал. Крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) показала хоть и не рекордный, но рост. Ford Motor зафиксировал рост прибыли аж на 63%. В общем, все выглядели красавцами, что и предопределило открытие американских рынков гэпом вверх. Правда, позже заокеанские инвесторы одумались и начали умеренно снижаться. В итоге, к моменту закрытия торгов на отечественных площадках значение индекса DJIA составляло 23412 п., а индекса S&P500 - 2565 п.
Завтра мы ждем важнейшего для финансовых рынков страны события - решения Банка России по ключевой ставке. Будут опубликованы данные по ВВП США за III квартал и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, а также число буровых установок от Baker Hughes. Из корпораций отчитаются: в Европе Volkswagen, из американцев - Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, из японцев - Komatsu. У нас выйдет отчет НЛМК.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»
<<<