Американские торги завершились ростом индексов и новыми рекордами S&P 500. Основной вклад в позитивный настрой внесли бумаги энергетиков и банков: Chevron Corp. (+0,84%), Exxon Mobil (+0,3%), ConocoPhillips (+1%), Bank of America (+0,25%), Citigroup (+0,57%), J.P. Morgan (+0,48%). Нефть WTI поднялась выше $48 за баррель, что обещает стабильность прибыли энергетического сектора, а в финансовых бумагах движение происходило вслед за доходностью американских казначейских обязательств. Впрочем, статистика понедельника скорее говорила о том, что у ФРС недостаточно оснований для повышения ставки. Empire State Index упал до -1 пункта с 5,2 в марте. "Индекс страха" незначительно подрос на 0,19% до 10,42. Сезон отчётности принёс только традиционные сюрпризы: 78% компаний отчитались лучше ожиданий по прибыли, а 64% лучше ожиданий по выручке. В итоге DJIA подрос на 0,41% 20981,94 п., S&P 500 укрепился на 0,48% до 2402,32 п.
На азиатских площадках сектор энергетики также обеспечивал основную поддержку индексам. В Японии Nikkei 225 вновь приблизился к отметке 20000 пунктов, но не смог её преодолеть. В Китае инвесторы предпочитали фиксировать прибыль от существенного роста накануне, который произошёл в надежде на государственные расходы в рамках проекта «Новый шёлковый путь». Однако прочая китайская статистика заставляет задуматься об устойчивости экономики. Рост промышленного производства в апреле замедлился до 6,5% по сравнению с 7,6% в марте. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 2,33% по сравнению с 2,35% на американских торгах. К 8:40 (мск) Shanghai Composite - 3084,83 (-0,17%), Nikkei 225 - 19885,50 (+0,08%).
Нефть продолжила попытки роста, но не смогла обновить максимумы предыдущего дня. Накануне РФ и Саудовская Аравия выпустили заявление о поддержке продления соглашения о сокращении добычи ещё на девять месяцев. Соответственно, участники торгов поверили в то, что соглашение будет продлено, если два ключевых производителя смогли договориться.
Впрочем, на этом фоне продолжается рост как буровой активности, так и фактического производства нефти в США, да и других странах, которые не присоединились к инициативе OPEC+. Банк Goldman Sachs рассчитывает на то, что продление соглашение поддержит дальнейший рост котировок. Аналитики GS сохранили свой прогноз цены барреля Brent в III квартале на уровне $57. К 9:00 (мск) Brent - $51,98 (+0,31%), WTI - $49,32 (+0,33%), золото - $1233,7 (+0,30%), медь - $5565,59 (-0,57%), никель - $9120 (-1,25%), палладий - $797,75 (+0,09%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 98,66. К 9:00 (мск) пара EUR/USD росла на 0,16% до $1,099, GBP/USD - $1,291 (+0,12%), USD/JPY - 113,5 (-0,09%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:
- в 9:45 (мск) - инфляция во Франции,
- в 11:00 (мск) - ВВП Италии,
- в 11:30 (мск) - инфляция в Великобритании,
- в 12:00 (мск) - индексы текущих условий и экономических настроений ZEW Германии, ВВП еврозоны и торговый баланс,
- в 15:30 (мск) - новые строительства и разрешения на них в США,
- в 16:15 (мск) - промышленное производство в США.
Внешний фон перед началом торгов в России не столь оптимистичный, как накануне. Brent торгуется ниже $52, уверенности на азиатских рынках нет, да и внутренние идеи российских бумаг в дефиците. Поэтому в первой половине дня можно ожидать небольшого снижения индексов.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
<<<